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登出

基本資料及分配

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稱謂：

Mr

Ms

Mrs

客戶名稱：

現金投資金額：

HKD

物業估值：

HKD

按揭百分比(PB)：

%

按揭總額：

HKD

保單退保價值：

HKD

保單融資百分比(PB)：

%

抵押總額：

HKD

投資總額：

HKD

銀行部分：

%

投資->銀行：

HKD

保費融資部分：

%

投資->保費融資：

HKD

物業按揭

物業估值：

HKD

按揭百分比：

%

按揭總額：

HKD

年齡：

銀行按揭基準：

供款年期：

按揭利率：

%

Monthly Payment：

HKD

細節

Monthly Payment

Year End	Mortgage payment	Remain Loan in Year
0

保單內容

1選擇計劃

2銀行融資比率

%

3 客戶部分

$

%

4 銀行融資部分

$

%

5 保單價值明細

$

%

Total Policy Detail

Year End	Plan	Total_Premium	GCV	Acc.Div	Term.Div	TotalValue
0

客戶部分（詳細）

1Welcome Bonus

%

2Bonus Amount

$

3Policy Discount

4Discount Amount

$

5Coupon

$

6Total Bonus

$

7Leverage Rate

首日保單價值

1總保費

$

2折扣後保費

$

3首日退保價值

$

銀行投資

1投資-> 銀行

$

2LTV

%

3Max

倍

4Multiplier

倍

5O/D Amount

$

6總投資金額

$

7投資回報率（預期）

%

8投資回報

$

9融資利率（預期）

%

10融資利息明細

$

11手續費率

%

12手續費

$

Financing Interest Detail

按揭總額	抵押總額	OD Amount	銀行融資部分	融資利率(%)	PMT(每年)	融資利息

Profit and Loss

年度	融資利率	利息支出	投資利率	利潤（如有）	累計利息
1		$		$	$

Balance Sheet

年度	保單價值(+)	銀行投資(+)	總抵押品(-)	現金成本(-)	Policy Bonus (+)	每年利潤(累計)(+)	總回報	總回報率	平均回報率
1	$	$	$	$	$	$	$	%	%